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title: "Portfolios personnalisés"
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last_updated: "2026-08-07T08:21:12.973Z"
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# Portfolios personnalisés

Par défaut, la Vue d'ensemble du portefeuille affiche tous les projets auxquels vous avez accès. Les portfolios personnalisés vous permettent d'enregistrer des vues supplémentaires et ciblées — par exemple une par fonds, par groupe d'investisseurs ou par région — afin que chacun puisse basculer entre « Tous les projets » et le sous-ensemble qui le concerne.

### Créer un nouveau portfolio

Les portfolios personnalisés sont créés directement depuis la Vue d'ensemble du portefeuille. Si vous avez accès à plusieurs entreprises, il vous sera d'abord demandé : **« Pour quelle entreprise souhaitez-vous créer un nouveau portfolio ? »** — choisissez l'entreprise à laquelle le nouveau portfolio doit être associé.![](https://cdn-assets.productfruits.com/5c1ea66d-456d-4d82-b328-b443f5bf851d)

Vous arrivez ensuite sur l'éditeur de portfolio, où vous pouvez :

-   **Nommer le portfolio.** Un nouveau portfolio démarre avec le nom « New portfolio 1 » — cliquez sur l'icône crayon à côté du nom pour le renommer.
-   **Choisir ses projets.** Utilisez le champ de recherche et les cases à cocher de la liste des projets pour définir quels projets appartiennent à ce portfolio. Un compteur indique combien de projets sont déjà sélectionnés.

Cliquez sur **Enregistrer** pour conserver vos modifications, ou sur **Annuler** pour les annuler. Vous pouvez supprimer un portfolio à tout moment via **Supprimer le portfolio**.

### Visibilité

Les portfolios personnalisés sont configurés au niveau de l'entreprise, et non par utilisateur. Une fois enregistré, un portfolio est visible par tout utilisateur ayant déjà accès à au moins un des projets qu'il contient — créer un portfolio personnalisé ne donne jamais accès à plus de projets, cela offre simplement une vue filtrée de ce que l'utilisateur peut déjà voir.

### Basculer entre les portfolios

Une fois créé, un portfolio personnalisé apparaît en haut de la Vue d'ensemble du portefeuille, à côté de « Tous les projets », afin que chacun puisse basculer entre les vues. Chaque portfolio dispose de son propre résumé — économies réalisées par rapport au potentiel et taux d'optimisation qui en résulte — et vous pouvez changer d'unité (par exemple énergie ou coûts), comme dans la Vue d'ensemble principale.

### Bon à savoir

-   Un projet peut appartenir à plusieurs portfolios personnalisés.
-   Supprimer un portfolio personnalisé ne supprime que la vue enregistrée — cela n'affecte jamais les projets sous-jacents ni l'accès à ceux-ci.